<aside> ✋ Pour pouvoir gérer les paramètres généraux de l’interface, vous devez avoir un rôle d’administrateur ou de disposer de permissions spécifiques.

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→ Dans cet article

Les utilisateurs

Créez une fiche utilisateur avec un code d’accès personnalisé pour chaque collaborateur de votre entreprise en vous rendant dans la section Paramètres → Généraux → Utilisateurs

Quelques informations utiles

1. Le(s) rôle(s) Chaque utilisateur doit disposer d’un rôle. Même si il est d’usage de n’avoir qu’un seul rôle, la notion de rôle multiple est également possible si vous disposez de plusieurs casquettes au sein de votre entreprise.

2. La méthode d’authentification

   • Via une adresse e-mail et un mot de passe Les utilisateurs de Foldio accèderont à la plateforme en utilisant l’adresse e-mail et le mot de passe définis lors de la création de leur profil. C’est la méthode utilisée par défaut si vous n’en choisissez aucune autre.
   • Via une application tierce (OAuth) L’authentification par OAuth permet aux utilisateurs d’accéder à Foldio en passant par une application tierce (Google ou Microsoft), sans avoir à partager leurs identifiants de connexion à la plateforme. Une méthode simple et sécurisée pour se connecter !

   <aside> 🧐 Rendez-vous sur la page Comment sécuriser Foldio pour en savoir plus sur les méthodes d’authentification.

   </aside>

3. Les permissions Par défaut, les permissions sont définies par le rôle donné à l’utilisateur, mais il est possible de les adapter en allant dans la partie “Permissions” de sa fiche utilisateur.

Comprendre le principe des rôles et permissions →

Les informations additionnelles propres à l’utilisateur :

• Le forfait de rémunération qui peut être choisi entre 3 modes :
  • Aucun (pour les employés ou collaborateurs travaillant à un barème fixe)
  • Commission (pour les commissions calculées au pourcentage des prestations facturées)
  • Prestations (pour les commissions forfaitaires par prestation)
• L’adresse du domicile de votre collaborateur Ce champ est obligatoire pour certains rôles. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez y mettre l’adresse de votre agence. Cette adresse sera utile afin que le système d’assistance à la prise de rendez-vous puisse émettre des suggestions en prenant en considération, le domicile des collaborateurs concernés.
• La couleur qui lui sera attribuée dans le calendrier.
• Son adresse email dite de “communication”. Elle peut être différente de celle utilisée comme identifiant de la connexion à l’application. Tenez compte que cette adresse email pourrait être communiquée publiquement aux intervenants externes.