<aside> ✋ Cet article s’adresse aux administrateurs essentiellement. Si vous travaillez pour une entreprise qui utilise Foldio, il ne vous sera sans doute pas destiné.

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Vous avez récemment souscrit à votre licence Foldio ? Félicitations ! Il est désormais temps de faire un petit peu plus connaissance en vous présentant un des principes fondateurs du logiciel: les rôles et permissions.

Afin d’entrer dans le logiciel, chaque utilisateur doit s’authentifier via la méthode qui lui a été proposée :

• Soit via un login et un mot de passe
• Soit via une application tierce (Google ou Microsoft)

Ces identifiants sont uniques et propres à chaque collaborateur de votre entreprise. Ils définissent son rôle et ses permissions au sein de l’application et peuvent être modifiés directement dans les paramètres.

→ Dans cet article

Les rôles

Le système de rôles a été mis en place pour distinguer le type de chaque utilisateur par rapport à sa fonction dans l’entreprise. A chacun de ses rôles est associé une pré-définition des permissions qui seront accordées à chaque utilisateur.

Foldio intègre 5 types de rôles :

• Administrateur Ce rôle convient aux utilisateurs qui ont pour fonction de gérer l’entreprise. Par défaut ce rôle est celui qui dispose d’une visibilité globale sur l’ensemble des dossiers et de toutes les permissions.
• Assistant Ce rôle convient aux utilisateurs qui occupent une fonction de gestionnaire ou secrétaire. Par défaut, ce rôle aura une vue globale sur tous les dossiers de l’entreprise mais ne dispose pas de toutes les permissions.
• Expert Ce rôle convient aux utilisateurs qui sont sur le terrain pour évaluer les situations de chaque dossiers. Par défaut, ce rôle aura une vue restreinte sur les dossiers de l’entreprise et ne dispose que d’un nombre limité de permissions.
• Commercial Ce rôle convient aux utilisateurs qui occupent un poste commercial au sein de l’entreprise. A l’image du rôle de l’expert, sans que cela soit similaire, ce rôle aura une vue restreinte sur les dossiers de l’entreprise et ne dispose que d’un nombre limité de permissions.
• Système Ce rôle n’est pas à destination des collaborateurs de l’entreprise mais permettra d’identifier l’auteur des actions automatiques de Foldio au sein du logiciel. Veuillez nous consulter si cette option peut vous intéresser.