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Comment fonctionne l’historique ?

Sur Foldio, la gestion des dossiers s'articule autour d'événements sur une ligne du temps, rendant la lecture et la collaboration rapide, flexible et efficace au travers d’événements typés !

• L’historique rend le travail plus structuré grâce à des codes couleurs correspondant à chaque type d’événement.
• Les événements de l’historique peuvent être classés par ordre chronologique ou inversé selon les préférences de chaque utilisateur.
• Un système de filtrage permet de distinguer rapidement les types d’événements que vous souhaitez voir en priorité.
• Les informations importantes de l’historique sont repris dans la fiche résumée du dossier afin de constituer une vue de synthèse.
• Les documents et photos provenant de l’historique sont regroupés dans un espace de stockage hiérarchisé et propre à chaque dossier.
• Les informations utiles à l’élaboration de vos factures sont disponibles dans le module de facturation.
• Le principe de versioning permet de segmenter l’historique lorsque le dossier s’étend en plusieurs phases (ouvertures et fermetures multiples).

Les événements

Créer un nouvel événement

• Dans l’onglet Historique, cliquez sur le bouton “Nouveau”
• Choisissez un type d’événement dans le menu déroulant, parmi les propositions ci après