<aside> ✋ Cet article s’adresse aux administrateurs uniquement. Si vous travaillez pour une entreprise qui utilise Foldio, il ne vous est pas destiné et ne vous sera sans doute d’aucune utilité.

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Cet article va vous aider à comprendre un autre principe fondateur du logiciel : les modes de dossiers.

Votre entreprise gère des dossiers de diverses natures telles que des sinistres, des états de lieux, des instructions judiciaires, des estimations ou autres ? Le mode de dossier a été conçu pour différencier ses différents types dès la création et d’adapter adéquatement certaines fonctionnalités à chacun d’eux.

Les modes de dossiers

Les différents modes de dossiers vous permettront d’obtenir :

Dans quel cas le mode de dossier ne s’avérerait pas utile ?

Votre bureau est spécialisé dans un seul type de dossier et vous n’avez pas de différenciation dans votre champ d’expertise. Dans ce cas, vous n’aurez qu’un seul mode. Le choix se fera implicitement et correspondra au mode de dossier le plus proche de votre pratique métier.

Dans quel cas le mode de dossier peut s’avérer utile ?

Votre bureau travaille dans plusieurs domaines ou branche d’activité, comme par exemple la gestion de sinistres pour les compagnies d’assurances mais également des estimation de biens ? Dans ce cas, vous aurez besoin de 2 modes : sinistre et estimation de biens.

Comment créer un nouveau mode de dossier ?

Dès la configuration initiale, Foldio vous propose une série de modes de dossiers que vous pouvez librement activer pour votre licence. Cette configuration peut être mise à jour à tout moment si votre activité évolue. De plus, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans la liste prédéfinie de modes de dossiers, nous pouvons en ajouter, personnalisé à vos besoins, sur simple demande.

<aside> 💡 Vous souhaitez aller encore plus loin ? Pour chaque mode de dossier, Foldio permet de définir des champs personnalisés pour agrémenter votre fiche de base. N’hésitez pas à nous contacter si cela vous intéresse.

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